Sẵn sàng cho production
CFO Agent · Tài chính AI-enabled
Trả lời trong 30 giây, và làm luôn phần việc tài chính lặp lại.
Trợ lý tài chính cho phần tài liệu đã phát hành của bạn: chính sách, quy trình và các báo cáo đã được ban hành. Agent trả lời kèm nguồn cho từng con số, đúng mức quyền của người hỏi, và chạy luôn những quy trình tài chính định kỳ mà bạn đã ban hành.
Agent trả lời gì, chạy được gì, nói thẳng
- Trả lời từ tài liệu đã phát hành: chính sách và quy trình, cùng các báo cáo và sổ đăng ký mà đội của bạn đã rà soát. Mỗi câu trả lời đều trích nguồn và hiển thị theo đúng tier của người hỏi
- Trả lời từ bảng tính và workbook trong thư viện tài liệu, định vị theo lịch nên "tháng trước" luôn tìm đúng file
- Chạy những quy trình tài chính định kỳ bạn đã viết ra: nhắc công nợ theo đúng chu kỳ của bạn, phát hành báo cáo tới đúng đối tượng, đốc thúc hạn chót tới người phụ trách từng bước. Theo yêu cầu hoặc theo lịch
- Không gì rời khỏi công ty mà thiếu một người có tên phê duyệt bản nháp, và agent không bao giờ nêu một con số mà không chỉ ra được nguồn
- Kết nối trực tiếp vào ERP, core banking hay kho dữ liệu của bạn: đây là tính năng mở rộng, được thiết kế và khoanh phạm vi theo yêu cầu của bạn chứ không có sẵn mặc định
- Số liệu tính từ dữ liệu giao dịch, theo đúng quy tắc đối chiếu và phê duyệt mà bộ phận tài chính của bạn đang áp dụng
CFO Agent
Was this answer helpful?
Thanks. What was wrong with it? (optional)
✅ Thanks, this is recorded and will be reviewed.
Bản nháp nhắc công nợ · Acme Ltd
Was this answer helpful?
AI agent này làm gì cho chức năng tài chính của bạn
Con số kèm nguồn cụ thể
Doanh thu, biên lợi nhuận, công nợ, ngân sách so với thực tế: mỗi câu trả lời nêu đúng báo cáo hoặc quy trình gốc, kèm link tới tài liệu.
Đọc tài liệu thật của bạn
PDF, Word, Excel, PowerPoint và markdown, đọc tại chỗ từ thư viện tài liệu. Báo cáo được định vị theo lịch, nên "tháng trước" luôn tìm đúng file.
Ba tier, một nguồn danh tính
Lãnh đạo xem số liệu, quản lý xem P&L và ngân sách, nhân viên xem quy trình. Tier gắn với nhóm danh tính doanh nghiệp sẵn có, không cần danh sách người dùng riêng.
Group chat luôn an toàn
Trong group chat, câu trả lời đi theo người có quyền thấp nhất đang có mặt, kể cả khi CEO là người hỏi, và agent mời sang chat 1:1 để nhận câu trả lời đầy đủ.
Hành động chạy theo quy trình bạn đã ban hành
Phát hành báo cáo tới đúng đối tượng, nhắc hóa đơn quá hạn, đốc thúc hạn chót tới người phụ trách một bước. Mỗi việc đều được soạn từ quy trình bạn đã ban hành và chỉ được thực hiện khi bạn phê duyệt.
Chạy theo lịch, không chỉ khi được yêu cầu
Phần việc lặp lại tự chạy: chu kỳ công nợ hàng tuần, vòng phát hành báo cáo cuối tháng, những lời nhắc mà không ai muốn nhận trách nhiệm phải nhớ. Bạn vẫn phê duyệt thứ đi ra ngoài, nhưng không còn phải là người khởi động nó nữa.
Cùng một câu hỏi, mỗi vai trò một câu trả lời
Tier truy cập ánh xạ theo tổ chức sẵn có của bạn, và ranh giới được thực thi ở tầng truy xuất, trước khi model tham gia.
Exec
- Báo cáo tài chính đầy đủ
- Công nợ theo khách hàng, sao kê ngân hàng
- Ngân sách, chốt sổ, chủ đề kiểm toán
- Lương chỉ ở mức tổng hợp từ báo cáo đã phát hành
Manager
- P&L, ngân sách so với thực tế
- Tuổi nợ công nợ, chốt sổ cuối tháng
- Quy trình và kiểm soát tài chính
- Không lương, không hợp đồng khách hàng
Staff
- Quy trình: chi phí, hóa đơn, phê duyệt
- Giải thích chính sách
- Không số liệu, không báo cáo
Guest / Bên ngoài
- Từ chối lịch sự
- Hướng dẫn đường xin cấp quyền
- Không truy xuất, không gọi model
Bên trong cỗ máy
Được xây để vượt qua vòng security review, không chỉ để demo. Chốt kiểm soát quyết định là tất định: tài liệu được lọc bằng code trước khi model nhìn thấy. Và vì an toàn chưa đồng nghĩa với hữu ích, mỗi câu trả lời còn nhận thêm một phán quyết từ chính người đọc nó.
- 453 automated tests, cộng bộ đánh giá bảo mật đối kháng 24 case chạy trên model thật trước khi mọi thay đổi prompt được ship
- Mỗi câu trả lời được chính người đọc đánh giá: lá phiếu tốt / chưa tốt được ghi lên đúng dòng audit chứa phán quyết của guard và danh sách nguồn, và bấm chưa tốt sẽ mở ô ghi chú tùy chọn 300 ký tự, nên một con số sai quay về kèm theo lý do
- Kiểm tra trích dẫn tất định: mọi file mà câu trả lời nêu tên phải được truy xuất đúng trong lượt đó, nếu không câu trả lời bị tạo lại
- Không thể gửi trùng email: email nhắc nợ phải giành được bước chuyển trạng thái idempotent trước khi API gửi thư được gọi
- Audit trail vĩnh viễn: mỗi câu hỏi và mỗi bước hành động là một dòng bất biến, ghi tier, từ khóa của câu hỏi, nguồn, phán quyết của guard và trạng thái câu trả lời, không ghi nguyên văn câu hỏi hay nội dung câu trả lời
- Thông tin thanh toán không chạm tới AI: chi tiết tài khoản ngân hàng được ghép từ kho bảo mật sau khi mọi bước kiểm tra đã đạt, nên không model nào trong pipeline từng thấy số tài khoản
- Serverless trên cloud của bạn: chi phí hạ tầng vận hành gần như bằng 0, chi phí model được đo theo từng câu hỏi trong giao diện quản trị
- Model theo vai trò là cấu hình: model trả lời, guard và keyword là ba biến môi trường trên Amazon Bedrock
Phần trả lời hoàn toàn chỉ đọc. Không gì trên đường ghi khởi động mà thiếu một người xác nhận bản nháp, và dòng audit được ghi trong cả hai trường hợp.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu tài chính có rời khỏi hệ thống của chúng tôi không?
Không. Agent đọc tài liệu tại chỗ từ thư viện của bạn, trong phạm vi quyền bạn cấp, và không sao chép dữ liệu đi đâu. Trong hợp đồng triển khai điển hình, toàn bộ hệ thống được deploy trên chính tài khoản cloud của bạn.
Điều gì ngăn agent bịa ra con số?
Ba lớp. Agent chỉ trả lời từ tài liệu đính kèm trong đúng câu hỏi hiện tại. Một bước kiểm tra tất định xác minh mọi nguồn được nêu tên đều đã thực sự được truy xuất trong lượt đó. Và khi báo cáo chưa tồn tại, agent nói thẳng kèm thư mục lẽ ra chứa báo cáo, thay vì đoán.
Agent có thể tự gửi email không?
Không. Phần hỏi đáp hoàn toàn chỉ đọc. Hành động ghi duy nhất, email nhắc công nợ, bị khóa 5 lớp: chỉ tier lãnh đạo, chỉ chat riêng, thẻ phê duyệt do con người xác nhận, người nhận đóng băng từ danh sách khách hàng được kiểm soát, và một công tắc tắt tính năng trong vài giây.
Agent có kết nối vào ERP hay hệ thống tài chính lõi của chúng tôi không?
Không nằm trong phạm vi mặc định, và có, dưới dạng tính năng mở rộng. Mặc định agent làm việc trên tầng tài liệu: báo cáo, sổ đăng ký, quy trình và bảng tính, gồm cả file Excel đang cập nhật, hiện hỗ trợ Microsoft 365 và SharePoint, các kho tài liệu khác tùy biến theo từng hợp đồng. Kết nối trực tiếp vào ERP, hệ thống core banking hay kho dữ liệu là một tính năng mở rộng mà chúng tôi thiết kế theo yêu cầu của bạn: những pháp nhân và kỳ nào được mở, quy tắc đối chiếu nào áp dụng, ai được thấy một con số trước khi nó được ban hành, và kết quả truy vấn được trích dẫn thế nào trong câu trả lời. Nó chạy trên cùng mô hình phân quyền, cùng guard và cùng audit trail, nên vòng rà soát bảo mật làm một lần là phủ cho cả hai. Chúng tôi khoanh phạm vi và báo giá riêng vì phần công việc nằm ở mô hình dữ liệu của bạn, không nằm ở agent.
Làm sao đo được câu trả lời có thực sự tốt không?
Mỗi câu trả lời đều có nút tốt / chưa tốt, và lá phiếu được ghi vào đúng dòng audit chứa phán quyết của guard cùng danh sách nguồn đã dùng. Bấm chưa tốt sẽ mở ô ghi chú tùy chọn tối đa 300 ký tự. Nhờ vậy người phụ trách tài chính có hai con số mà riêng kiểm thử bảo mật không thể tạo ra: tỷ lệ hài lòng trên các câu trả lời được đánh giá, và tần suất guard chặn một nội dung mà người đọc sau đó cho là không hữu ích, để một quy tắc quá chặt được phát hiện và chỉnh lại bằng bằng chứng thay vì cảm nhận.
Bước tiếp theo
Xem CFO Agent trả lời câu hỏi tài chính thật.
Đặt lịch demo 30 phút: chúng tôi cho bạn xem agent trả lời, từ chối, và soạn nhắc công nợ ngay trên production.
Chúng tôi phác thảo tier phân quyền cho đội tài chính của bạn ngay trong buổi demo.